Slik fungerer kalenderen

Velg visning

Du kan bytte mellom:

• Måned
• Uke (ofte mest brukt)
• Dag
• Agenda (praktisk når det blir mye)

Slik lager du en avtale

• Trykk på klokkeslettet du vil starte
• Standard varighet er 1 time. Velger du en tjeneste, settes sluttid automatisk fra tjenestens varighet
• Velg om det er heldag
• Velg kunde (eller lead på hendelsestypen «Annet»), produkt og tjeneste
• Legg til tittel og beskrivelse ved behov
• Du kan også dra nedover i kalenderen for å lage en lengre avtale

Gjentagende avtaler

For faste timer og oppfølging kan du sette avtalen som gjentagende:

• Daglig, ukentlig eller månedlig
• Velg intervall (f.eks. hver uke eller annenhver uke)
• Velg hvilke ukedager det gjelder
• Velg når det skal stoppe: aldri, etter X forekomster (f.eks. 20 timer) eller på en sluttdato

Hendelsestyper

Når du oppretter en avtale, velger du hendelsestype:

• Klipp: brukes når kunden har et aktivt produkt med klipp. Klipp trekkes ikke når du booker, men først når timen markeres som gjennomført
• Annet: for avtaler som ikke skal trekke klipp (f.eks. møter eller konsultasjon med en lead)
• Blokk: når du vil blokkere en tid (lunsj, utilgjengelig osv.)

Marker timer som gjennomført

Endre, avlyse og slette avtaler

• Du kan endre tidspunkt og avlyse avtaler direkte i kalenderen. Ved avlysning velger du om den var i tide, sen eller «ikke møtt», slik at eventuelt klipp trekkes etter reglene dine
• Timer som ikke er gjennomført kan slettes uansett dato
• Kunden kan ikke endre eller avlyse avtaler selv, verken i appen eller på nett. Be kunden ta kontakt med deg

La kundene booke selv

Kundene kan booke PT-timer selv både på nett og i appen:

1. 1

   Sett tjenesten til «kan bookes av kunden selv» i produktet kunden har

2. 2

   Sett opp arbeidstid og regler for booking i kalenderinnstillingene

3. 3

   Kunden ser kun ledige tider for tjenester i sitt aktive produkt, og kan ikke booke flere timer enn produktet har klipp igjen

Synkroniser med andre kalendere

Under innstillingene i kalenderen kan du koble til:

• Google Calendar: synkroniseres begge veier
• iCal (Apple-kalender og andre): avtaler fra PT Pro vises i din kalender