Leads
Samle potensielle kunder på ett sted, følg dem opp med status og notater, og konverter dem til klienter.
Leads finnes både for frittstående trenere og for organisasjoner. I en organisasjon kan leads fordeles til trenere, og ledelsen får oversikt over hele tilfanget.
Legge til nye leads
Gå til Leads i menyen og trykk Ny lead, eller bruk Legg til lead på dashbordet.
Fyll inn navn, telefon og e-post. Legg gjerne til hvor leaden kom fra (nettside, Instagram, anbefaling) og hva de er interessert i.
Dokumenter samtykke. Du må kunne vise at personen har godtatt at du lagrer kontaktinformasjonen og tar kontakt. Marker samtykket og noter hvordan det ble gitt, for eksempel «skjema på nettside» eller «muntlig på senteret».
Lagre. Leaden får status Ny.
Leads kan også komme inn av seg selv: forespørsler fra landingssiden din vises i dashbordet.
Masseopplasting via CSV
Har du en liste fra et skjema, en kampanje eller et annet system, kan du laste opp mange leads på én gang:
Trykk Importer i leadslisten og last ned malen.
Fyll inn én lead per rad med navn, telefon og e-post i kolonnene fra malen. Lagre som CSV.
Last opp filen. PT Pro viser deg hvor mange som blir opprettet før du bekrefter.
Status og oppfølging
Hver lead har en status som viser hvor i prosessen den er:
- Ny: Nettopp lagt inn, ikke kontaktet ennå.
- Kontaktet: Du har tatt kontakt. Når du logger en kontakt på en ny lead, settes denne statusen automatisk.
- Venter: Ballen ligger hos leaden, for eksempel at de skal tenke seg om eller komme på introtime.
- Tapt: Leaden takket nei eller svarte aldri.
- Konvertert: Leaden er blitt kunde.
I en organisasjon finnes i tillegg Returnert: en lead treneren har sendt tilbake til senteret med «Fjern fra meg / returner til senteret», slik at den kan fordeles til noen andre. Statusen kan ikke settes manuelt.
Listen er sortert etter status (Ny, Kontaktet, Venter) og deretter etter dato, så det som haster ligger øverst. Du kan velge flere leads og gjøre ting samlet: tildele trener, endre status eller slette.
Konvertere til klient
Når en lead takker ja, trykker du Konverter til klient på leaden. Da opprettes kunden med navn og kontaktinformasjon ferdig utfylt, og du går rett videre til å velge produkt, språk og betalingsmåte, akkurat som når du oppretter en kunde fra bunnen. Se Din første kunde for resten av den prosessen.
Historikk og tidslinje
Alt som skjer med en lead logges på en tidslinje: når den ble opprettet, hver kontakt du har loggført, statusendringer og notater. Når leaden konverteres, følger hele historikken med over til kunden. Du kan derfor alltid gå tilbake og se hvordan kundeforholdet startet.
Arkiv
Leads med status Tapt eller Konvertert flyttes automatisk til en egen arkivmappe, slik at den aktive listen bare viser dem du fortsatt jobber med. Arkivet er ikke slettet: du kan når som helst åpne det for å se gamle leads, og en tapt lead som tar kontakt igjen kan hentes tilbake ved å endre status.